沸腾2020:中文区加密货币五大投资机构他们得到又错过了什么

前言:2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”,但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021,不要忘记,选择的自由终究在我们自己手中。

下文是吴说区块链年终盘点《沸腾2020》系列二:我们来看一看中文地区加密货币行业的引擎与推动者:五家顶级投资机构。

中国或中国人创立的投资机构,在加密货币领域有很强的影响力,排名如下:币安、火币、Dragonfly、HashKey、分布式资本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投资主题。由于这三大领域的热度仍在延续,预计明年仍是投资的核心领域。

1、币安是全球流量最大的交易所,投资方面耗资巨大。2020年投资主要集中在三大领域:流量、全球化拓展、币安智能链。

流量领域,币安以3-4亿美金的巨额,收购了全球最大行情网站CMC。这一投资耗资不小,但效果不佳。由于CMC人事变动与公信力降低,竞争对手Coingecko等获得了更多用户。

币安收购了可为欧洲用户提供法币、加密货币兑换服务的Swipe,投资韩国金融科技公司BxB、印度尼西亚首家合规交易所Tokocrypto。DeFi领域币安投资了1inch和DODO。随后币安开始转向币安智能链,组建一亿美元种子基金,目前已经投资了不少项目,但大多是仿盘。

币安在DeFi领域的投资中规中矩,Filecoin落后于火币,因此刚刚发布了针对波卡的1000万美金投资基金,试图不再错过下一个风口。最近币安领投波卡头部玩家麦子钱包,也是出于这一目的。

2、火币是中文地区最大的投资机构,投资领域众多。其2020年的投资主要在DeFi领域。与币安不同,火币投资集中在中国。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本体等生态背后都是火币的支持,其余还包括COVA、aelf、Theta等等。

火币在2020年组建了DeFi lab,用数千万美金的自有资金投资DeFi,已披露投资的DeFi项目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外,火币组建了1千万美元的基金投资Filecoin,具体投资项目尚未披露。最近火币号称成立2亿美金Heco生态基金对标币安智能链,但这个金额过于夸张,炒作成分居多。

有趣的一点是,币安投资更像阿里,收购较多,或纳入自身生态;火币更像腾讯,广撒网扶持小生态。从投资方式来说,火币似乎更加合理。但火币投资几乎全部局限在中国,因此与币安不算一个层面上的竞争,投资标的质量也相对较低。

诡异的是,同为三大的OKEx与上述相比较,在投资布局领域声量很小,甚至没有对外发声的投资负责人与投资部门,无论海内外生态布局都很难看到它的身影。

3:Dragonfly虽然成立时间较短,但已经成为近年来中文地区最活跃的VC,它的LP可能包括火币、红杉、比特大陆和美团(或王兴个人)。Dragonfly投资的成功中国项目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年专注DeFi领域,冯波表示Dragonfly Capital一期基金投资组合中,DeFi是最重要的一部分,尤其重仓了Makerdao和Compound。当然它投资的项目远远不止图中这些,总计超过一百个,近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

(图片来自火星财经披露的Dragonfly投资组合)

4、HashKey与分布式资本作为老牌资本,很大程度是一致行动人,例如共同投资了波卡、Filecoin矿机商1475等。但Hashkey在DeFi领域更为专注,投资了包括Mask Network、Wootrade、BoringDao、Opium等,自称创立至今投资了600多家区块链公司。

(图片来自Hashkey官网)

5:分布式资本在2020年的重点是Filecoin与波卡领域,DeFi也有所布局。重点项目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin矿池、KAVA、PlatON、本体、MakerDAO、FalconX等。分布式资本虽然没有前两者在DeFi热潮中显眼,但依然有较强的行业影响力。尤其在Filecoin领域,分布式是核心的推动者之一。参考(分布式宝二爷杜均王峰:中国Filecoin/IPFS四大推手(POC系列2))

(注:年终盘点未接受任何形式的赞助,来自吴说区块链作者与团队的独立分析判断)

欢迎阅读吴说报道精选:主流交易所独家动态、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

风险提示

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