ZKSwap是什么?读懂以太坊Layer2赛道热门选手

ZKSwap是一个基于ZK-Rollups技术的以太坊Layer2层去中心化交易所。

众所周知,以太坊网络手续费长期高居不下,平均单笔链上合约调用费用超过30美元,持续高昂的手续费限制了长尾用户的进入,另一方面,波卡生态、火币生态链以及币安智能链近期纷纷大热,给以太坊带来不小的挑战。内忧外患之下,以太坊创始人V神不得不呼吁加快Layer2进程,优化以太坊体验。

所谓Layer2,就是在以太坊生态基础上搭建一个可以运行DAPP的生态,以太坊只负责最终的结算,Layer2层面负责一些复杂的业务逻辑,这样可以大幅降低以太坊主网的压力。具体而言,Layer2又分为几种不同的技术,可参考币小宝之前的文章《》,但V神最为钟爱的是Rollup技术。

Rollup技术又进一步细分为Optimistic Rollup和 ZK Rollup,而本文谈到的ZKSwap正是采用的ZK Rollup技术。

ZKSwap的技术路线

ZK Rollup技术由以太坊的研究员提出,特点是所有计算过程由链下计算,链上存储,参与计算的明文数据通过 calldata 的形式发送到链上合约,降低存储成本,同时,链下计算的正确性由零知识证明算法保证;由此也能看出,此方案确实能大幅度提高 TPS,也能降低单次交易的费用。

应用ZK Rollup技术的项目并不多,其中广为人知的有三个:路印科技、ZKSync以及ZKSwap。

目前 ZKSwap 算是探索者之一,ZKSwap 提出的 Layer 2 扩容方案叫 ZKSpeed (一个实用并且可拓展的 ZK Rollup 协议)。

ZKSpeed 方案中,对链下数据处理分为 2 部分,所有和 Layer 1 交易相关的数据都会实时上链,保证资金的觉得安全性,并实时生成零知识证明和验证证明,但是对于仅仅和 Layer2 相关的交易采用分布式存储的方案,实时披露原始交易数据,并把数据摘要实时上链,目前数据摘要由 Layer 2 运营方自己发布,并且任何人可以实时验证该摘要的准确性,长期来看,数据摘要的计算和发布可以通过分布式的形式进行,并引入社区验证。ZKSpeed 方案对链下数据进行了分类,大幅度提高了数据的可拓展性。

数据可用性的问题得到解决,那么ZKSpeed是如何提高系统的处理速度的呢?

ZKSwap 团队提出了一种名为聚合证明的解决方法。

所谓聚合证明,即 Proof of Aggregative,其逻辑其实很简单。我们知道,基础的 Layer 2 扩容方案里,一个区块对应一个有效性的证明,链上合约验证证明的有效性。现在以太坊的出块平均速度是 15s 一个区块,如果链上一次能验证多个区块的有效性,那么平摊在每个交易上的成本将大幅减少。基于这个思考,ZKSwap 采用了一种聚合证明方案。所谓的聚合证明方案就是,现在是一个区块一个证明,把一段时间内,或者是固定数量的区块产生的多个证明,再用零知识证明的方式去证明这些区块的证明是有效的(把验证的过程再当作是一种电路)。这样链上只需要一次验证,就可以实现多个区块证明的有效性验证。

根据官方公布的压力测试数据,采用 ZKSpeed 方案的 ZKSwap 项目的 TPS 可以到 100 以上,转账成本约为以太坊主网的1/50。

市场运作马不停蹄,ZKS价格屡创性高

除了技术方面过硬之外,ZKSwap在市场运作方面也是动作频频:去年11月底,启动ZKS有奖测试网活动,超过1500名用户参与,累计瓜分100万枚ZKS治理代币,12月中旬又开启第二轮测试,进一步扩大影响范围;12月底,ZKSwap开启上线前最后一次“跑路测试”,取得了用户的信任。随后,为了激励用户开通Layer2账户,ZKSwap又推出代付测试网Gas费活动,1月6日,代币ZKS正式上线。

借着牛市东风,ZKS价格一路上涨,据币小宝官网显示,ZKS初始开盘价约为0.23美元,仅仅30天后,ZKS价格突破2.6美元,涨幅超过10倍。此后,ZKSwap宣布对ZKS持有者进行1:1空投,这一消息对于市场无疑是重磅级利好。消息发布后,ZKS价格继续上行,最高成交价高达11.24美元(查看最新ZKS价格),较初始开盘价0.23美元暴涨近45倍,而这一切,仅仅发生在不到2个月的时间内,加密货币的牛市让你无法想象。

ZKS价格来源:https://www.bixiaobao.com/cn/coinlist/zkswap

币小宝认为,ZKS之所以遭遇市场疯狂炒作,一方面由于用户对以太坊高居不下的手续费不满情绪的宣泄,另一方面,Layer2赛道尽管项目众多,但实际落地的寥寥可数,MATTIC、路印协议都曾受到市场热捧,ZKS这种疯狂似乎也在情理之中。

不过,据币小宝官网显示,ZKS总发行量十亿枚,按照目前3.4美元的价格计算,总市值高达34美元,对于一个日均成交量不过1亿美元的交易所而言,这一估值并不便宜。另一方面,ZKS的流通市值已经超越这一方面的龙头路印科技(LRC),币小宝认为,ZKS的估值并不合理,参与需注意风险。

挖矿

近期,ZKSwap主网上线后推出了两种挖矿活动:POG挖矿和锁仓挖矿。

所谓的POG挖矿,即基于以太坊 Gas 消耗量的证明机制,使得代付 Gas 费用成为可能。Gas 费用给提供者可以在 ZKSwap 的代付合约中存入任意数量的 ETH,用户帮所有 ZKSwap 用户提供提交证明的 Gas 费用;作为回报,Gas 费用提供者将根据贡献手续费的多少获得相应数量的 ZKS Token。

币小宝认为,POG挖矿本质上是一种交易挖矿,通过参与交易,消耗手续费,获得ZKS代币。目前全网共有超过6500枚ETH参与了POG挖矿,年化收益率为41%。

锁仓挖矿方面,ZKS支持不同周期的锁仓挖矿,分别是14天、30天、90天、180天以及360天,锁仓挖矿仅仅支持ZKS单一币种,年化收益率为137%~910%之间,尽管收益十分感人,但用户也需注意ZKS价格下行的风险。锁仓挖矿类似于银行的定期理财,到期之前无法赎回,参与时需理性。

ZKS代币经济模型

上文提到,ZKS发行总量10亿枚,其中60%将分配给社区挖矿,挖矿的分配包含Gas费用提供者、流动性提供者、零知识证明服务提供者,以及交易挖矿参与者。

第一年分发代币总量的20%, 第二年15%, 第三年15%第四年及以后合计10%。

分发方式主要有5种:

1.流动性挖矿Proof-of-Liquidity-Mining(代币总量的 15%);

2.代付gas费挖矿Proof-of-Gas(代币总量的 10%);

3.零知识证明挖矿Proof-of-ZK-Snarks (代币总量的 15%);

4.交易即挖矿(代币总量的 10%)Proof-of-TransFee ;

5.智能合约Staking锁仓挖矿(代币总量的 10%)。

与Uniswap类似,ZKSwap 协议将收取交易额的 0.3% 作为交易手续费。其中,0.25% 将自动分配给流动性提供者,另外 0.05% 将作为协议手续费。所有协议手续费(100%)都将定期用于回购 ZKS,所得的 ZKS 将直接进行销毁,ZKSwap 官方不会获取任何交易手续费,币小宝认为这一机制的设计为ZKS提供了实际价值支撑,有助于提振市场信心。

此外,作为治理型代币,ZKS的持有者可以发起升级提案,如修改手续费,流动性挖矿资金池分布以及 ZKS 长期激励计划等,也可以对提案结果进行表决。不仅如此,官方赋予了ZKS持币者投票上币的权利,将用户利益与ZKS深度绑定,提升其内在价值。

总之,币小宝认为,ZKS在代币经济模型上设计颇具亮点,期待未来能在竞争中有更为出色的表现,Layer-2很难出现百花齐放的状态,未来必定是强者恒强的格局,ZKS若能抓住机会,或将成为一方诸侯。但ZKSwap的不足之处是市值偏高,参与需理性。

作者:币小宝;来自链得得内容开放平台“得得号”,本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场凡“得得号”文章,原创性和内容的真实性由投稿人保证,如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责得得号平台发布文章,如有侵权、违规及其他不当言论内容,请广大读者监督,一经证实,平台会立即下线。如遇文章内容问题,请发送至邮箱:linggeqi@chaindd.com

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